晶片市场又掀起了争夺战,三星可能又将成最大赢家

发布时间:2020-07-15

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晶片市场又掀起了争夺战,三星可能又将成最大赢家

联网装置普及,大数据流行,晶片製造商迎来了新的发展机会,需求增加导致价格上涨。晶片产业专家 Ted Greenwald 近日刊文对晶片市场的发展进行了分析。

半导体让自动驾驶汽车有了「大脑」,它还帮助伺服器处理数据,让智慧手机可以用更快的速度处理文本和串流媒体影片。正因如此,硅谷正在展开大规模战役,晶片业务出人意料成为了前沿阵地。

联网装置与大数据不断扩散,它为三星电子、英特尔、高通、东芝等晶片製造商带来了新机会。半导体产业进入空前的繁荣期,需求增加刺激价格上扬,如果企业能够拥有大量的必需组件,就可以在竞争中佔据优势。

DRAMeXchange 提供的数据显示,从去年 7 月到今年 3 月,两种主要的记忆体晶片价格上涨,一种是 NAND,用来储存内容;一种是 DARM,用来提高装置的多核心处理速度,NAND 价格上涨了 27%,DARM 上涨 80%。

在两个市场,三星都是主导者,价格上涨使其受益良多。2017 年第一季,晶片佔了三星整个营运利润的 64%,3 年前同期只有 23%。在过去 6 个月里,三星股价上涨了 30%,最近几週更是创下历史新高。

其他记忆体晶片製造商(比如 SK 海力士)最近发布的财报显示,公司业绩上扬,半导体製造设备供应商(比如 Applied Materials 和 Lam Research)的股价也冲上天,几乎所有的电子产品和家电都离不开半导体。

Gartner 认为,2014 年全球只有 38 亿联网装置,包括电视、婴儿监视器、恆温器;今年将会增加到 84 亿,2020 年达到 204 亿。分析师估计晶片营收未来 10 年将会翻倍,甚至增加 2 倍。

DRAMeXchange 分析师吴雅婷(Avril Wu)说:「一切才刚刚开始。」

根据 IHS Markit 的数据,自 2003 年至今,晶片业务的年营收已经翻倍,达到了 3,520 亿美元,是美国汽车製造产业产量的 2 倍还要多,比美国人在快餐店花的钱还要多。近十年来产业不断整合,加上开发新晶片的成本相当高,所以新企业不愿意进入,许多现有企业消耗了大量利润。

晶片市场又掀起了争夺战,三星可能又将成最大赢家

按照 IHS Markit 的统计,2016 年英特尔是世界最大的晶片製造商,营收 550 亿美元,同时还有一点要注意,由于英特尔在无线技术方面投注错误,亏损不断增加,所以 2016 年英特尔退出了智慧手机、平板市场。接下来最大的晶片製造商是三星,去年它的营收约为 403 亿美元,高通以 154 亿美元排在第三名。IHS Markit 数据没有将合约製造商(比如台积电)统计进去。

晶片产业包括 3 个主要板块,它们佔了营收的一半以上。一是逻辑晶片,它让装置有了大脑,有了计算力,电脑使用的逻辑晶片定价约为 75 美元,用于资料中心的晶片定价 4,000 美元甚至更高,亚马逊与 Facebook 资料中心使用这种晶片。还有两种就是记忆体晶片,其中一种是 NAND 半导体,它可以决定手机、笔电、平板储存数据和内容的数量,比如音乐、照片,32GB NAND 记忆体晶片定价 25 美元;还有一种是 DRAM 半导体,它决定了装置的多任务处理速度,标準 DARM 晶片定价 24 美元。

在半导体战场,三星的影响力越来越大,它是世界上最大的智慧手机製造商,也是世界最大的记忆体晶片製造商,在逻辑半导体市场,三星的市场渐渐扩大。去年,虽然因为召回 Note 7 三星损失了 50 亿美元,但是今年第一季三星的营运利润仍然增长了 48%,主要就是因为半导体业绩出色。

三星电子执行副总裁 ES Jung 掌管半导体研发中心,他说三星花了 15 年开发新的储存晶片,这种晶片可以为公司赚取更多利润。ES Jung 说:「大多的竞争对手放弃了,不过我们从未停止研发。」

分析师预测,下半年记忆体晶片涨价之势将会缓和,因为有更多的製造商可以生产更新、更高阶的半导体产品,这些产品恰好是製造商需要的。三星能够获得巨额利润,主要是因为它可以快速量产新晶片。

对于企业来说,新产品很少会因为晶片短缺延迟,因为公司一般会保证有 6 个月的库存。不过企业可能会做出妥协,在装置中使用更佔空间的晶片,或者是更耗电的晶片。投资公司 Susquehanna Financial Group 的科技硬体高级分析师 Mehdi Hosseini 说,有时製造商、科技公司会积极採购晶片,充实库存,防止供应量过低时价格上升。

当记忆体晶片价格上涨,消费者可能会被迫为装置支付更多的钱。Hosseini 指出,与去年的 iPhone 7 相比,苹果製造下一代 iPhone 的成本可能会增加 100-200 美元,其中记忆体晶片佔了 50-60 美元。

IHS Markit 指出,与去年的机型相比,新推出的 Galaxy S8 记忆体晶片成本增加了大约 10 美元。对于三星来说记忆体晶片成本增加的幅度小一些,因为苹果预计会在 iPhone 8 上安装更快的多核心晶片,它与去年的 Galaxy S7 相似,今年的 S8 已经安装。

分析师认为,新 iPhone 的定价将会达到 1,000 美元,而标準版 Galaxy S8 零售价约为 750 美元。


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